أنهت «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، إتمام أول إصدار لسندات توريق لصالح شركة «إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، بقيمة 1.139 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق معتمد بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار جنيه.
وتم تنفيذ عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض من خلال شركة «إي إف جي هيرميس للتوريق»، على أربع شرائح بآجال تمتد حتى 78 شهرًا، وبعائد متغير، وبدرجات تصنيف ائتماني تراوحت بين (AA+) و(A-).
وبلغت قيمة الشريحة الأولى 187.9 مليون جنيه لأجل 13 شهرًا، بينما وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 449.9 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، فيما سجلت الشريحة الثالثة 341.7 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا، وبلغت قيمة الشريحة الرابعة 159.5 مليون جنيه بأجل 78 شهرًا.
وقال أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «MLF»، إن إتمام أول إصدار توريق يمثل خطوة محورية في مسار نمو الشركة، مشيرًا إلى أن الصفقة نُفذت خلال فترة زمنية قياسية وبمستوى عالٍ من الكفاءة.
وأضاف أن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على برنامج توريق بقيمة 12 مليار جنيه سيدعم خطط التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي بالسوق المصرية.
من جانبها، أوضحت مي حمدي، مدير تنفيذي أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، أن الصفقة تعكس قدرة البنك على توفير حلول تمويلية متنوعة ومبتكرة، تسهم في تعزيز المرونة المالية للعملاء ودعم النمو المستدام.
وقامت «إي إف جي هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج وضامن التغطية. وشارك كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة في ضمان التغطية، بينما تولى البنك الأهلي المصري مهام أمين الحفظ، وبنك القاهرة دور وكيل الاكتتاب، إلى جانب مشاركة بنك التنمية الصناعية في الاكتتاب.
