أتمت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، أول عملية توريق لمحفظة التأجير التمويلي الخاصة بها بقيمة ملياري جنيه.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو التوسعية.
وقالت الشركة، إن الإصدار جزء من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
وتمت تغطية الإصدار بنسبة 200%، بالتعاون مع بنك أهلي فاروس للاستثمار (APIB) المستشار المالي، وشركة بيكر تيلي مراقب الحسابات، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي المستشار القانوني، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB) القائم بدور بنك الإصدار.
وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك، منها: (البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيولة وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لعملائها دون أي تأثير سلبي على مركزها المالي، بل لدعم قدرتها على التوسع في الأنشطة التمويلية المستقبلية.
وتراجعت أرباح شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” بنسبة 3.1% خلال العام الماضي، لتصل 255.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 264 مليون جنيه في 2024.
فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.68 مليار جنيه مقابل 1.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وزادت تكاليف النشاط “فوائد تمويلية” خلال العام الماضي إلى 2.24 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه في العام السابق له.
وقررت شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة 3 مارس المقبل.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.6011 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتباراً من يوم 4 مارس المقبل.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وافقت على زيادة رأس المال المرخص ليصبح مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 507.78 مليون جنيه بدلاً من 200 مليون جنيه.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، الخاص بالسير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
ويتضمن التقرير موافقة مجلس إدارة “إنكوليس” على تخفيض رأس المال المصدر من 507.779 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه تم عملية التخفيض بقيمة 7.779 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 777.99 ألف سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات.
وتأتي هذه الموافقة تمهيداً لعرض المقترح على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار التخفيض النهائي واعتماده.
وافق مجلس إدارة شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” على إعدام أسهم الخزينة بالكامل وعددهم 777.9 ألف سهم، وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمتها الاسمية.
واعتمد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والواردة بالقرارات الصادرة من الهيئة، في هذا الشأن، وتعديل النظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة الاسمية.
وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد انعقادها، واعتماد نموذج 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال الناتج عن إعدام أسهم الخزينة بالكامل وتعديل النظام الأساسي للشركة.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، على زيادة رأس المال المرخص ليصبح مليار جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه.
ووافقت العمونية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 507.78 مليون جنيه بدلًا من 200 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت الجمعية على القيام بعملية توريق متعدد الإصدارات بما لا يتجاوز 10 مليارات جنيه على فترة 3 سنوات، على أن يتم الإصدار الأول في حدود 2 مليار جنيه.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، الخاص بإجراءات زيادة رأسمال الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة زيادة رأس المال المرخص من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 507.77 مليون جنيه.
والزيادة قدرها 307.77 مليون جنيه موزعة على عدد أسهم 30.77 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات، تمول من الاحتياطي العام والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024.
