قررت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي؛ طرح سندات بقيمة إجمالية مليار جنيه لمدة 36 شهرا موزعة على شريحتين.
وجاءت تفاصيل الشريحتين كالتالي:
– سندات الشريحة الأولى (أ): بقيمة إجمالية قدرها 460 مليون جنيه، وبقيمة اسمية 100 جنيه للسهم للسند الواحد، ولمدة 13 شهراً، ذات عائد سنوي ثابت يبلغ 20.75% يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول ابتداءً من الشهر الرابع ثم كل 3 أشهر حتى نهاية عمر الشريحة.
– سندات الشريحة الثانية (ب): بقيمة إجمالية قدرها 540 مليون جنيه، وبقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد، ولمدة 36 شهراً، ذات عائد سنوي متغير مرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه هامش 1.00%، ويصرف الكوبون الأول ابتداءً من الشهر الرابع ثم كل 3 أشهر بعد انتهاء استهلاك الشريحة الأولى (أ).
وكانت أنهت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثالث من البرنامج الثامن لسندات التوريق لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تحت العلامة التجارية «ڤاليو»، بقيمة إجمالية بلغت 744 مليون جنيه.
وقالت الشركة، في بيان، إنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، فيما تم ضمان السندات بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي، تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه.
وأضافت أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 433 مليون جنيه وبأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 311 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A- من شركة التصنيف الائتماني.
وشارك في تنفيذ الصفقة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب.
كما اضطلع مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مهام مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وأوضحت الشركة أن البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس قاما بدور ضامني تغطية الاكتتاب في الإصدار، في إطار استكمال إجراءات الطرح وتنفيذ الصفقة.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج التوريق الذي تنفذه «ڤاليو» بهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي، مستفيدة من سوق أدوات الدين غير المصرفية لتوفير السيولة اللازمة لدعم نمو أعمالها.
