القلا: ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لإضافة 4 مدارس خلال 3 سنوات
اهتمام بالغ من عدة بنوك للمشاركة بالإصدار الثانى لسندات توريق التدفقات المستقبلية
تستهدف شركة “سيرا للتعليم” ضخ جزء من حصيلة الإصدار الأول لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية فى استكمال المرحلة الأولى من الجامعة التكنولوجية بمدينة بدر، على أن يتم افتتاحها مع بداية العام الدراسى المقبل.
أوضح محمد القلا، الرئيس التنفيذى لـ”سيرا للتعليم”، أن الرافعة المالية التى تستخدمها الشركة فى تمويل مشروعاتها بين القروض إلى التمويل الذاتى تمثل 2 إلى 1 فى كافة مشروعاتها، و الإصدار الأول للسندات النقدية المستقبلية تمت تغطيته أكثر من مرة، ما دفع عدد كبير من البنوك لإبداء الاهتمام للمشاركة في الإصدار الثانى المزمع بداية مطلع العام المقبل.
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، نجاح إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، لصالح شركة سيرا للتعليم، ويعد الإصدار هو الأول ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.
ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 96 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 304 ملايين جنيه بفترة استحقاق خمس سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع سنوات، وقد حصلت الثلاث الشرائح على التصنيف الائتمانى المحلى للجدارة الائتمانية “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».
أضاف القلا فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش مؤتمر الإعلان عن نجاح الإصدار، أن حصيلة الإصدار الأول سيتم ضخ جزء منها فى استكمال الجامعة التكنولوجية التى ستضم 5 كليات تتضمن 15 تخصصًا، بجانب الإنتهاء من مدرستين بالقرية الكونية بالتعاون مع صندوق مصر السيادى.
ذكر أن إجمالى المدارس التى ستضيفها للقائمة الحالية البالغة 24 مدرسة، سيكون 5 مدارس أخرى بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، على أن تتوسع بالمحافظات بالجامعات والمدارس لتغطي نحو 15 محافظة بحلول عام 2025، مقارنة بتغطية 11 محافظة فى مصر.
قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذا الإصدار الأول من سندات توريق الحقوق النقدية المستقبلية، يساهم فى ترسيخ المكانة التى تنفرد بها الشركة فى السوق المصرى بفضل قدرتها على توفير أفضل الحلول المالية الابتكارية.
وأشاد جاد بالجهود المتواصلة التى تبذلها هيئة الرقابة المالية والتى تهدف إلى إمداد السوق بالحلول والأدوات المالية الجديدة بما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن أسواق رأس المال فى المنطقة شهدت العديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها طرح حلول وأدوات جديدة ساهمت فى تعظيم القيمة بالعديد من القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير سيولة نقدية ضخمة فى السوق.
وأكد جاد اعتزازه بدور المستشار المالى الذى لعبته المجموعة المالية هيرميس لأول إصدار سندات تدفق نقدى مستقبلى، مستفيدة من خبرتها الممتدة على مدار عقود طويلة فى مجال الخدمات المالية، فضلًا عن جهود فريق العمل المميز الذي يضم نخبة من أفضل الكفاءات.
شدد على أن الشركة تتطلع إلى المساهمة فى المزيد من هذه الصفقات الابتكارية فى المستقبل، بما يساهم فى تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور.
ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما شارك «aiBANK» الذي استحوذت عليه الشركة مؤخرًا في ذلك الاكتتاب، كما يتولى كل من بنك “بنك قطر الوطني الأهلي” و”بنك القاهرة” و”البنك الأهلي المتحد” دور ضامن التغطية، كما قام الأخير بدور أمين الحفظ أيضًا.
