البنوك تلجأ للإجراء بعد تكوين مخصصات تغطيها بالكامل لعدم تشويه الميزانية
توسعت البنوك خلال العام الماضى فى إعدام القروض المتعثرة وهو الأمر الذى انعكس على انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض، رغم التحديات الاقتصادية التى واجهتها الشركات وارتفاع الفائدة.
وبلغ إجمالى القروض المعدومة من 13 بنكا 15.43 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 6.43 مليار جنيه خلال 2022 بنمو قدره 140%، وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض بنهاية 2023 إلى 3% مقابل 3.4% فى ديسمبر 2022.
وبحسب مسح لـ”بنوك وتمويل” على قوائم 13 بنكًا كان هناك نمو كبير فى إعدام القروض لدى أغلبية البنوك واستحوذت الشركات على النصيب الأكبر من القروض المعدومة.
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى أن تظل خسائر القروض مرتفعة خلال السنوات المقبلة، وأن تظل الأوضاع الاقتصادية فى مصر صعبة، مع نمو الناتج المحلى 3% فقط فى العام المالى الحالى فى ظل التشديد النقدى ورفع الفائدة الذى أعقب فترة عدم توافر النقد الأجنبى، لكنها رجحت تعافى النمو إلى 3.8% فى 2025.
وقالت إن مراجعة البنك المركزى لسياسة التشديد النقدى ستحتاج وقتًا لترويض التضخم، وتوقعت أن يسجل التضخم فى مصر 32% فى 2024 و22% فى 2025، وبناء على ذلك رجحت تآكل الجدارة الائتمانية للمقترضين وارتفاع خسائر الائتمان إلى 1.8% فى المتوسط خلال 2024 و2025.
وقالت إن معدل القروض غير المنتظمة قد يصل إلى 4% من إجمالى القروض بحلول 2025.
والبنوك التى شملها المسح هى قطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى والقاهرة وأبوظبى التجارى والإمارات دبى الوطنى.
كما شمل المسح أيضًا بنوك الإسكندرية وقناة السويس والتعمير والإسكان، إلى جانب بنوك فيصل وأبوظبى الإسلامى وتنمية الصادرات والمصرى الخليجى.
مسح: البنوك تعيد تسعير شهادات الادخار مع عناد التضخم فى مصر
وبحسب القوائم كان بنك قطر الوطنى الأهلى، الأكثر إعداماً للقروض بشكل عام، إذ بلغ إجمالى القروض المتعثرة التى أعدمها البنك 4.67 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 1.12 مليار جنيه فى 2022 بنمو قدره 316.96%، وبلغت قروض الشركات المعدومة نحو 4.48 مليار جنيه منها، مقابل 1.09 مليار جنيه فى 2022.
وبلغ إجمالى قروض الأفراد المعدومة 192.9 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 37.2 مليون جنيه فى 2022.
وجاء فى المركز الثانى البنك العربى الأفريقى، إذ بلغ إجمالى القروض التى تم إعدامها من البنك 2.8 مليار جنيه العام الماضى مقابل 372 مليون جنيه فى 2022.
وأظهرت القوائم أن البنك العربى الأفريقى كان الأكثر إعداماً لقروض الأفراد، إذ بلغت قروض الأفراد المعدومة من البنك 846 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 89.1 مليون جنيه فى 2022، وبلغت قروض الشركات المعدومة 1.94 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 258.2 مليون جنيه فى 2022.
ويعنى إعدام القروض غير المنتظمة إخراجها من ميزانية البنك لعدم تشويهها، عبر الخصم من المخصصات التى تغطى القروض المتعثرة بالكامل ويستمر البنك فى المطالبة بها ومحاولة تحصيلها رغم وجودها خارج الميزانية.
وبلغ إجمالى القروض التى أعدمها البنك التجارى الدولى 2.48 مليار جنيه العام الماضى مقابل 1.12 مليار جنيه فى 2022 بارتفاع قدره 121.43% وجاء فى المركز الثالث.
وتضاعفت قروض الشركات المعدومة من البنك التجارى الدولى، إذ أعدم البنك إجمالى 2.24 مليار جنيه قروض شركات العام الماضى، مقابل 985.68 مليون جنيه فى 2022.
أما عن قروض الأفراد المعدومة فبلغت 241.41 مليون جنيه مقابل 277.43 مليون جنيه خلال 2022.
كيف ستتأثر البنوك بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؟
وحل فى المركز الرابع بنك القاهرة، حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة التي أعدمها البنك 1.73 مليار جنيه العام الماضى مقابل 1.14 مليار جنيه فى 2022 بنمو قدره 52.22%.
وأوضحت القوائم أن حجم قروض الشركات التي أعدامها البنك كانت أكبر مقارنة بقروض الأفراد، وفى عام 2022، كانت حجم قروض الأفراد التى تم إعدامها أكبر من الشركات.
إذ بلغت حجم قروض الشركات المعدومة 1.06 مليار جنيه العام الماضى، وبلغت حجم قروض الأفراد المعدومة 671 مليون جنيه فى نفس العام، ومقارنة بعام 2022، بلغت حجم قروض الأفراد المعدومة 773.1 مليون جنيه مقابل 365.5 مليون جنيه قروض معدومة للشركات.
وفى المركز الخامس، جاء بنك الإمارات دبى الوطنى، إذ بلغ إجمالى القروض التى تم إعدامها من البنك 1.074 مليار جنيه العام الماضى مقابل 144.56 مليون جنيه فى 2022.
وطبقاً للقوائم المالية الخاصة بالبنك، يرجع الارتفاع الكبير فى القروض المتعثرة من الشركات، إذ أعدم البنك قروض شركات حتى نهاية ديسمبر 2023 ما قيمته 952.4 مليون جنيه مقابل 2.9 مليون جنيه فقط نهاية ديسمبر عام 2022.
وبلغت قروض الأفراد المعدومة من البنك 121.62 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 141.66 مليون جنيه فى 2022.
وبلغ إجمالى القروض التى تم إعدامها من بنك أبو ظبى التجارى – مصر 583.4 مليون جنيه العام الماضى مقابل 187.98 مليون جنيه فى 2022 بنمو قدره 210.35% وحل فى المركز السادس.
وفى المركز السابع، جاء بنك الإسكندرية، إذ بلغ إجمالى القروض التى تم أعدمها البنك 561.47 مليون جنيه العام الماضى مقابل 307.78 مليون جنيه فى 2022.
وبلغت قروض الأفراد المعدومة من البنك 156.71 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 154.75 مليون جنيه فى 2022، وبلغت قروض الشركات 404.71 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 153.023 مليون جنيه فى 2022.
وحل بنك قناة السويس فى المركز الثامن، إذ بلغ إجمالى القروض التى تم إعدامها من البنك 524.5 مليون جنيه العام الماضى مقابل 902.9 مليون جنيه فى 2022 بتراجع قدره 41.9%.
“ميسرو الدفع” يسيطرون على “نقاط البيع” مع اتجاه البنوك نحو التطبيقات الرقمية
ويعتبر بنك قناة السويس هو الأقل فى قروض الأفراد المعدومة، إذ أعدم البنك 43 ألف جنيه فقط حتى نهاية ديسمبر 2023 مقابل 13 ألف جنيه فى 2022، بينما استحوذت الشركات على النصيب الأكبر من المبالغ المعدومة لتصل 524.4 مليون جنيه العام الماضى مقابل 902.9 مليون جنيه فى 2022.
وفى المركز التاسع، حل بنك التعمير والإسكان، إذ بلغ إجمالى القروض التى تم إعدامها 368.7 مليون جنيه العام الماضى مقابل 11.3 مليون جنيه فى 2022.
وبلغ إجمالى القروض التى تم إعدامها من البنك المصرى لتنمية الصادرات 262.3 مليون جنيه العام الماضى مقابل 152.6 مليون جنيه فى 2022، وحل فى المركز العاشر.
واحتل مصرف أبو ظبى الإسلامى المركز الحادى عشر بقروض بلغت 208 ملايين جنيه العام الماضى مقابل 339 مليون جنيه فى 2022.
وفى المركز الثانى عشر، جاء البنك المصرى الخليجى بقروض معدومة 127.27 مليون جنيه مقابل 559.34 مليون جنيه فى 2022 بتراجع قدره 77.24%.
وطبقاً للقوائم، انخفض إجمالى قروض الشركات التى أعدمها البنك بشكل كبير عام 2023 مقارنة بالعام الذى سبقه، إذ أعدم البنك إجمالى 71.67 مليون جنيه عام 2023، مقابل 499.8 مليون جنيه فى 2022.
ولم تتغير إجمالى قروض الأفراد التى تم إعدامها من البنك كثيراً، إذ أعدم البنك 55.6 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 59.46 مليون جنيه فى 2022.
وحل بنك فيصل الإسلامى فى المركز الثالث عشر، وكان أقل البنوك إعداماً للقروض، إذ بلغ إجمالى القروض المتعثرة التى أعدمها البنك 42.78 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 72.03 مليون جنيه فى 2022 بتراجع قدره 40.61%.
واستحوت قروض الشركات على أكثر من 99% من إجمالى القروض المعدومة، إذ تم إعدام 42.39 مليون جنيه قروضا للشركات.
وتراجعت قروض الأفراد المعدومة فى البنك حتى نهاية 2023، إذ بلغت القروض المعدومة العام الذى سبقه 8.34 مليون جنيه مقابل 392 ألف جنيه فقط.
