استعرضت شركة “المتحدة للإسكان والتعمير”، رأي الشركة في عرض الشراء المقدم من شركة “القاهرة للإسكان”، من خلال عامل المبادلة.
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة يرى أن مقدم العرض ومجموعته المرتبطة والمالكين لنسبة 49.86% من أسهم المتحدة للإسكان، هم إحدى كبرى المجموعات المعنية بالتطوير العقاري في مصر، وأن زيادة حصتهم يعزز استمرارية خططهم التنموية والاستثمارية بالشركة.
وأضافت أن تقدير جدوى العرض بالنسبة لمساهمي المتحدة للإسكان -المستهدفة بالعرض- متروك لتقدير المساهم لاتخاذ قراره الاستثماري، وكذلك معامل المبادلة المقدم.
وفيما يتعلق بالعاملين، نوهت الشركة إلى أن عرض الشراء تضمن موقف مقدم العرض تجاه العاملين بالشركة المستهدفة وهو عدم الاستغناء عنهم خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء إلا وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “القاهرة للإسكان والتعمير”، زيادة رأس المال المصدر من 448.18 مليون جنيه إلى 647.68 مليون جنيه، لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى على 133 مليون سهم من أسهم شركة “المتحدة للإسكان والتعمير”.
وأوضحت الشركة، أن الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي ووفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان.
ويأتي ذلك عبر إصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه عبارة عن قيمة اسمية 50 قرشا للسهم الواحد مضافًا إليه علاوة اصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم.
كما وافقت العمومية على قيام شركة وادي للاستشارات -أحد أفراد المجموعة المرتبطة- بالاستجابة لعرض الشراء ببيع حد أقصى 54.16 مليون سهم من الأسهم التي تملكها المتحدة للإسكان وبنفس شروط وأسعار ومعامل المبادلة، مقابل تخصيص 162.49 مليون سهم بقيمة عادل 3.03 جنيه للسهم الواحد بما يعادل 492.35 مليون جنيه من أسه زيادة رأس المال لشركة وادي للاستشارات دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وقررت الجمعية كذلك إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بحد أقصى عدد 236.5 مليون سهم تخفص المساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز لتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي سوف يستخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من القاهرة للإسكان.
ويأتي الاستحواذ وفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
وأضافت الشركة أن الإصدار يأتي بحد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه عبارة عن قيمة إسمية 50 قرشًا للسهم الواحد مضافًا إليه علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد ).
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار 2.53 جنيه للسهم.
