اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح العام والخاص لشركة “الوطنية للطباعة”.
وتستهدف الشركة طرح نحو 21.17 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 211.71 مليون سهم بسعر أقصى يمثل القيمة العادلة المحددة للسهم 28.27 جنيه، وجاءت كالتالي:
– طرح الشريحة الأولى -خاص- بحد أقصى 10.58 مليون سهم تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة ونسبة 5% من إجمالي رأس المال، وهي مخصصة للمستثمر المؤهل المحدد عمران محمد عمران وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة ومدير الطرح.
– طرح الشريحة الثانية -عام- بحد قصى 10.58 مليون سهم تمثل 50% من اجمالي الأسهم المطروحة ونسبة 5% من رأسمال الشركة مخصصة للجمهور من المستثمرين الطبعيين والاعتباريين غبر المحددين.
وتعتزم الشركة الوطنية للطباعة طرح 10% من أسهمها العادية في البورصة المصرية، من خلال عملية طرح عام أولي تشمل بيعًا ثانويًا لعدد 21.17 مليون سهم من رأس المال المصدر، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم فتح باب الاكتتاب في الفترة بين 27 و31 يوليو الجاري، على أن يتم التداول على السهم خلال شهر أغسطس المقبل.
ويشمل الطرح شريحتين متوازيتين، الأولى طرح خاص يشارك فيه المستثمر السعودي عمران محمد العمران كمستثمر رئيسي، والثانية طرح عام للجمهور، ويتضمن كلاهما عددًا متساويًا من الأسهم بواقع 10.58 مليون سهم لكل شريحة، وتُنفذ العملية بسعر موحد للسهم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الاستراتيجيين في أداء الشركة وآفاق نموها المستقبلي.
ويتولى دور المنسق الدولي الوحيد للطرح شركة إي إف جي هيرميس، بينما تقوم ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للطرح، فيما يتم الطرح من خلال مساهمين حاليين، وهم شركة جراند فيو إنفستمنت هولدنجز، المالكة لـ1.75% من رأس المال، ومجموعة من المساهمين الأقلية المالكة لـ8.25%.
وسجلت الشركة أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت إيراداتها المجمعة 7.14 مليار جنيه، وحققت أرباحًا تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.64 مليار جنيه، وهو ما انعكس في هامش ربح تشغيلي بلغ 23%، كما واصلت النمو خلال الربع الأول من 2025 بإيرادات بلغت 1.73 مليار جنيه وأرباح تشغيلية قدرها 394 مليون جنيه.
وتعتبر صادرات الشركة من الدعائم الأساسية لنمو الإيرادات، حيث شكلت مبيعات التصدير نحو 25% من إجمالي الإيرادات في 2024، ما يمنح الشركة قدرة قوية على توليد تدفقات نقدية أجنبية تُستخدم في تمويل واردات المواد الخام وتقليل الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مستفيدة من شبكة علاقات تجارية قوية مع العملاء في أسواق التصدير.
