أنهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية إصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح شركتي عامر للتنمية السياحية وتروبي تو للتنمية السياحية، ضمن برنامج سندات توريق متعدد الإصدارات تصل قيمته الإجمالية إلى 4 مليارات جنيه.
وجاء الإصدار في مقابل محفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تطوير عقاري وشراء وحدات بالتقسيط، حيث تولّى مكتب “الدريني وشركاه” دور المستشار القانوني لعملية الإصدار بالتعاون مع شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، إضافة إلى قيامها بدور ضامن لتغطية الاكتتاب مع كل من بنك البركة والبنك التجاري الدولي، فضلاً عن عملها كـأمين حفظ، فيما قام بنك التنمية الصناعية بدور متلقي الاكتتاب، وتولى مكتب حازم حسن (KPMG) مهمة مراقب حسابات الإصدار.
وانقسمت السندات إلى ثلاث شرائح، حصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني (AA+ (sf)) بقيمة 83.43 مليون جنيه، بينما نالت الشريحة الثانية تصنيف (AA (sf)) بقيمة 207.46 مليون جنيه، وجاءت الشريحة الثالثة بتصنيف (A- (sf)) وبقيمة 160.11 مليون جنيه، وذلك وفقاً لتقييم شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
